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英裘控股(01468.HK)获美思环球提全面要约 股份要约价为每股0.255港元

2018-02-12 22:52:18 来源:格隆汇 作者:佚名

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  格隆汇12日讯,英裘控股(01468.HK)公告,公司获告知,于2018年2月12日,要约人美思环球与卖方(Trader Globa、黄振宙及郭燕宁的统称)订立买卖协议,据此,卖方同意向要约人出售相当于公司现有已发行股本约15.87%,总现金代价约为1.81亿港元,相当于每股待售股份0.25港元。

  于联合公告日期及于完成买卖协议前,要约人及其一致行动人士于合共7.38亿股股份拥有权益,相当于公司现有已发行股本约16.20%;及公司经扩大已发行股本约16.00%。

  公告称,紧随完成买卖协议后,要约人及其一致行动人士将拥有合共14.61亿股股份的权益,相当于公司现有已发行股本约32.07%;及公司经扩大已发行股本约31.66%。

  待完成买卖协议后,要约人将须根据收购守则规则26.1就要约人及其一致行动人士尚未拥有的全部已发行股份提出有条件强制性现金要约;及根据收购守则规则13.5向购股权持有人提出适当要约,以注销尚未行使的购股权。

  公告表示,德勤企业财务(作为财务顾问)将按照收购守则代表要约人按以下条款提出要约,股份要约价为每股要约股份0.255港元,相当于要约人及其一致行动人士于要约期开始前6个月内就收购股份支付的最高价格。购股权要约就注销下列行使价的每份购股权而言,涉及合共5750.78万份购股权,每股作价现金0.135港元;涉及涉及合共105.89万份购股权,每股作价现金0.104港元。

  于联合公告日期,公司有45.57亿股已发行股份及5856.67万份尚未行使的购股权。假设公司已发行股本概无变动,且概无购股权于提出要约前获行使,按股份要约价每股要约股份0.255港元计算,公司全部已发行股本的价值约为11.62亿港元。

  假设全部5856.67万份尚未行使购股权于提出要约前获悉数行使,将有46.15亿股已发行股份,按股份要约价每股要约股份0.255港元计算,公司全部已发行股本的价值为11.77亿港元。

  按上文所述,要约人根据要约应付的总现金代价将约为7.97亿港元。要约人根据要约应付的总现金代价将约为8.04亿港元。

  值得注意的是,紧随完成买卖协议时,黄先生及郭女士将继续分别拥有3600万股股份及500万股股份的权益,分别占公司已发行股本约0.79%及0.11%。黄先生及郭女士将不接纳股份要约及购股权要约。然而,黄先生及郭女士将于股份要约成为无条件当日起计14天内行使彼等所持有的购股权。

  行使上述购股权后,黄先生及郭女士将分别拥有7069.82万股股份及2780.96万股股份的权益,分别占公司已发行股本约1.53%及0.60%。黄先生及郭女士将于紧随完成买卖协议后实益持有上述股份,作私人投资用途。

  另外,要约人拟于要约截止后维持股份于联交所的上市地位。要约人拟从其内部资源及贷款融资支付要约项下的应付代价以及买卖协议项下的代价。德勤企业财务(作为要约人的财务顾问)信纳要约人具备充足资源以完成买卖协议;及支付要约获全面接纳时所需资金。

  此外,公司已根据收购守则规则2.1成立由全体独立非执行董事麦润珠女士、邓达智先生及孔伟赐先生组成的独立董事委员会,以就要约是否公平合理及是否接纳要约向独立股东及购股权持有人提供意见。公司将委聘独立财务顾问,以就要约向独立董事委员会、独立股东及购股权持有人提供意见。

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