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机构重磅推荐10大澳门金沙电子游戏 前景稳定盈利预增

2018-02-13 16:12:50 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

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  招银国际:予安踏体育“买入”评级

  安踏体育 (02020.HK)

  体育用品行业零售销售在下半年增速加快,加上管道库存在健康偏低的水平,2018 年订货会销售增长应能加速。在17 年下半年,耐克、宝胜、特步等等的数据都一致显示,无论是国际品牌和国内品牌销售增速都有加快。首次覆盖,并给予买入评级,目标价为43.21 港元。我们对安踏体育给予买入评级,目标价为43.21 港元,基于25 倍的18 财年预测市盈率,意味着有24.1%的上涨空间。公司现价估值仅为20 倍,低于其同业,国际运动品牌的平均的27 倍。由于市场预期只为安踏2020 年增长目标的低端,因此未来亦有上调预测盈利的可能性。

  
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  花旗:舜宇去年盈利高于预期 维持“买入”评级

  舜宇光学(02382.HK)

  花旗发表研究报告,指舜宇发盈喜,预期2017年纯利按年升超过120%,较该行及市场预期高逾5%,主要由于出货量增长强劲,以及手机镜头及相机模组产品组合改善,令平均售价及毛利率提升所致。该行预期受惠于双镜头渗透率提升,舜宇相机模组平均售价可维持双位数增长;此外,由于系统转移,料手机镜头平均售价可维持高单位数增长。展望未来,花旗预期舜宇2月出货量会受农历新年因素拖累,但相信公司于今年有望实现手机镜头及相机模组出货量达双位数增长。该行维持舜宇“买入”评级,目标价145港元。

  野村:首予新世界发展“买入”评级,股价料升目标14港元

  新世界发展(00017.HK)

  野村证券发表报告指,未来有数个因素推动新世界发展股价上升,首次给予“买入”投资评级,目标价14港元,较现价有25%上升空间,多个推动因素包括,重建后新世界中心(VICTORIA DCKSIDE)落成、农地转换,以及中港地产发展业务规模加大。另外,野村料,重建后的新世界中心将于未来12个月落成,料于2019财年起有重要租金收入,料于2019至2020财年提供租金收入11亿港元及20亿港元,料2019至2121年派息複合年增长率为6.6%。另外,野村料,新世界农地转换有较高的质素,料集团有1700万平方迟农地可转换成可建面积3200万平方迟,地积比率有1.9倍,资产值达3390亿港元。而恒地有农地4500万平方迟只可转换成可建楼面面积4500万平方迟,料农地价值可为新世界每股增值2元。

  国泰君安:伟仕佳杰“买入”评级 目标价6.18 港元

  伟仕佳杰(00856.HK)

  伟仕佳杰是亚太地区领先的科技产品解决方案及供应链服务平台。公司于 1991 年在香港成立,最先开始 IT 产品分销业务并随后将业务范围扩展至企业系统和 IT 服务。于 2017 年底,公司和超过 200 家世界 500 强企业建立合作关系并拥有超过 4 万个下游合作商。业务渠道覆盖中国大陆和东南亚八个国家。公司正在将其分销业务转型为增值 IT 服务和 B2C 业务。伟仕佳杰在 2017 年完成了其全新的策略布局。目前对公业务除了传统分销业务还包括供应链服务、云服务、一站式 IT 服务和物流服务。公司对客业务新增加了消费金融和新零售,依托其丰富的产品种类和渠道。预期各业务之间将产生协同效应。我们预测 2017-2019 每股盈利将分别上升至 0.434 港元、0.618 港元和 0.747 港元。 我们相信企业系统和 IT 服务会在未来几年迎来快速增长,基于庞大的市场需求以及公司的一站式服务。此外,金融和零售板块也预期将带来销售增长和利润率提升。首次给予“买入”评级以及 6.18 港元的目标价。我们的目标价分别相当于 14.3 倍/10.0 倍/8.3 倍 2017/ 2018/2019 年市盈率。 我们认为公司估值相对其同业吸引。

  广发证券:现代牙科增长前景保持稳定 升评级至“买入”

  现代牙科(03600.HK)

  广发证券发表研究报告称,现代牙科作为全球领先的义齿器材供应商,其估值应接近同业水平(31倍FY18E P/E),而目前公司P/E估值为13倍,尤其是考虑到通策医疗盈利预期走高,以及近期其他医疗器材公司澳门金沙 表现良好。该行予其新的目标价为3.2港元,基于FY18 20%的EPS增长率和0.8倍的PEG。该行将其评级从“增持”上调至“买入”,认为公司的增长前景将保持稳定,尽管股价持续走弱。

  高盛:纳华润啤酒“确信买入”名单 目标价升至37.2港元

  华润啤酒(00291.HK)

  高盛纳华润啤酒入确信买入名单,目标价由35港元升至37.2港元,以及评级“买入”。高盛称,内地啤酒经过多年竞争及整合,进入著重盈利能力年代,而非追求产量,华润啤酒是内地最大啤酒商,拥有雪花品牌,是内地销量最高牌子。高盛对2017-2019年华润啤酒的每股盈利最新预测为0.59元人民币、0.79元人民币及1.04元人民币,其中2018-2019年每股盈测,较市场高出16-27%,并估计华润啤酒2019年纯利率会进一步由6.4%升至9.1%,主要原因有三,售价进一步上升、高端产品升级以及产能合理化可节少员工等开支,并认为华润啤酒值得享高溢价。高盛对华润啤酒2017年计及特殊项目纯利为19.29亿人民币,不计特殊项目盈利为11.79亿元人民,2018年不计特殊项目盈利为25.68亿元人民币。

  安信国际:予亿胜生物科技“买入”评级 看5.86港元

  亿胜生物(01061.HK)

  投资建议:基于自有产品与代理产品的增速提升,我们预计 2017-2019年EPS分别为0.30/0.36/0.41元,目前股价分别对应16.2/13.7/11.9倍PE,低于同业平均水平。我们看好海外投资对公司研发能力的提升以及高质量销售网络的发展潜力,给予18年16.5倍PE,目标价5.86元,给予 “买入”评级。

  瑞银:料新地中期核心盈利按年增28%至187亿港元 评级“买入”

  新地(00016.HK)

  新地将于本月27日公布2018财年上半年业绩,瑞银发表研究报告指,在香港强劲销售及利润率支持下,料公司中期核心盈利按年增28%至187亿港元,或每股核心盈利6.46元。报告指,上半财年盈利增长主要来自香港物业发展收入按年增逾60%,及税息前盈利(EBIT)利润率按年略扩大3个百分点至38%。瑞银称,新地属去年一手楼市强势的主要受惠者,公司已锁定近300亿元销售,相当于2017/18财年销售目标的约83%。公司计划在财年余下时间多推出两个项目,全财年销售势超标完成。此外,报告指,新地总租金EBIT料按年增逾6%,主要由于中、港商业物业组合续租租金上升,及期内新楼面开始带来租金收入贡献。该等具韧性盈利对2018财年新地总EBIT贡献约40%。瑞银予新地“买入”投资评级,目标价154.05港元。

  麦格理:维持华晨“跑赢大市”评级 目标价24.4港元

  华晨中国(01114.HK)

  麦格理发表研究报告称,华晨中国近期股价调整提供入市机会,维持“跑赢大市”评级,目标价24.4港元。华晨公布1月华晨宝马合营销售增长37%至4.33万辆,主要受宝马3系、X1及新宝马5系销量带动,该行又称,换车需求带动豪华车销售,重申华晨是内地汽车行业首选股。

  瑞信:升北京汽车目标价至14港元 评级“跑赢大市”

  北京汽车(01958.HK)

  瑞信研究报告指,北京汽车昨日公布转让公司北京分公司部份资产予非全资附属公司北京奔驰。而该工厂去年7月中的产能翻倍至30万辆,生产绅宝汽车D70 轿车, D80 轿车, X55 SUV及X35 SUV等型号。该行预计,转让此工厂後将缓解北京奔驰或由2019年起面对产能瓶颈的问题,亦免却了兴建新工厂需要待政府审批及建造的时间。现时公司有两间工厂生产奔驰,产能合计60万辆,随着未来将会推出A-class轿车,估计这些工厂将会在今年第四季被充分利用,没有空间再生产即将推出的GLB SUV及EQC e-SUV。由于该工厂的利用率在去年仅为25%,因此预计转让工厂有望减低4亿元人民币折旧,有利本地品牌营运,同时由于北京汽车计划将生产由一线城市北京搬迁至三线城市湖南株洲,亦会减低直接劳工成本。瑞信将公司的目标价由原来的13.7港元上调至14港元,维持其“跑赢大市”评级,但将2019年的盈利预测下调9.9%。

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