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机构重磅推荐11大澳门金沙电子游戏 全线回升拓展顺利

2018-02-01 15:53:51 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

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  南华金融:业绩改善需求旺盛 荐比亚迪电子

  比亚迪电子(00285.HK)

  比亚迪电子的主要业务为从事製造手机部件及模组;提供手机设计及组装服务。集团在2017年第3季录得营业额人民币284.72亿元,增长9.09%;毛利人民币32.21亿元,增长63.49%;股东应佔溢利人民币19.85亿元,增长124.69%。集团业绩改善之原因为智能手机市场金属化趋势延续,金属部件市场需求依然旺盛, 令集团淨利润同比继续实现大幅增长。参考彭博数据,近日削减出货量的苹果 (AAPL US)并非比亚迪电子的客户,故未受事件影响力。参考彭博数据,2018年预测市盈率为10.96倍,周息率1.32%。股份上日收报19.28元,上望25元,止蚀设于18.7元。

  银国际:调高长和目标价至124.5港元 评级升至“买入”

  长和(00001.HK)

  交银国际调高长和目标价,由116.5港元升至124.5港元,评级也由“中性”升至“买入”。该行称,受惠高油价以及3集团的表现改善,弱美元也有利公司盈利,因此上调对长2017-2019年EBITDAby2-7%,至955亿港元、1021亿元及1046亿港元,同时将核心盈利预测上调至339亿港元、348亿港元及353亿港元,每股盈利预测各为8.79港元、9.03港元及9.16港元,但仍低市场平均预测。该行又称,长和是弱美元的受惠者,因以其海外业务比重,认为股价仍反映得益,并认为新收购DUET Group 及 ista 盈利预测也有上调空间,将对长和的每股资产净值由145.9港元升至155.7港元,反映盈利改善以弱美元,现市价等同较每股资产净值折让约32%,目标价则每股资产净值折让20%,因此升评级至“买入”。

  野村:今年药物分销商艰难 首予上海医药“买入”

  上海医药(02607.HK)

  野村发表研究报告称,今年药物分销商将经历艰难的一年,因为“两票制”及公立医院开支受控,均会影响分销商的收入。该行首予多只医药评级及目标价,当中首选为上海医药(02607.HK),首予评级“买入”,目标价33.6港元,意味距离现价有逾六成潜在升幅。该行表示,上海医药估值被严重低估,而且收入来源集中在中国东部,区内公立医院的财务状况相对健康。而且,公司只有9%业务会受“两票制”影响,有18%的分销业务均是作为进口药总代理,受相关政策影响不大。该行又认为,上海医药早前收购康德乐中国业务,预计整合于今年次季完成,相信有助推升公司2018至2021财年分销业务收入10.6至23.4%。另一方面,该行认为华润医药(03320.HK)及国药(01099.HK)最受“两票制”影响。首予华润医药“中性”评级,目标价11.7港元,预计今年分销收入跌38%,2019至2021年纯利复合增长为13.1%,认为公司两个主要业务,包括药物分销及药品制造,均不能带来高增长。至于对国药则首予“中性”评级,目标价35.7港元,预计未来三年纯利复合增长11.5%。今年药物分销收入占比将由去年的19.1%,跌至13.2%;预测今年分销收入只会增长0.5%,但会见底,2019至2021年增长将反弹至10%。

  星展:内航股首选国航并建议“买入”南航、东航

  国航(00753.HK)

  星展唯高达预期,随着中产增加及政府支持,至2036年内地航空乘客量将较现时增近3倍至15亿人次,随着三大中资航空股盈利改善,或会获大行重新评级,即使经历近日一轮升浪,但认为股价仍会持续向上,行业首选是中国国航(00753.HK),并建议“买入”南方航空(01055.HK)及中国东方航空(00670.HK)。瑞信则认为,即使航空股短期盈利受压,但长远而言仍然乐观,该行首选股为东航。

  里昂:升绿城服务及中海物业目标价 维持“买入”评级

  中海物业(02669.HK) 绿城服务(02869.HK)

  里昂发表研究报告,指中海物业及绿城服务股价自2017年11月中起至今,已分别升约60%及约20%,跑赢同期MSCI中国指数的约10%升幅。该行预期2018年将是物业管理龙头公司的收成期,因潜在住宅楼面落成量大升。该行又指,绿城服务维持2017至2019年收入及纯利复合年增长指引,分别30%及逾30%;而中海物业将受惠於中国海外(00688.HK)的正面销售前景及管理层更换因素已稳定。里昂维持中海物业及绿城服务“买入”评级,中海物业目标价由2.6港元升至3.6港元,绿城服务由7港元升至7.7港元。

  大和:升中集安瑞科目标价至10港元 维持“买入”

  中集安瑞科(03899.HK)

  大和将中集安瑞科目标价由8.8港元升至10港元,评级维持“买入”。该行表示,河北发改委在1月24日推行新政策,规定全省县级以上政府必须有至少3日的燃气应急存量。而直至2019年供气季节,城市燃气经销商的存量也须占相当于其年度签约量的5%。相关措施证实,该行预期更严格的液化天然气储存政策将在2017至2018年间供应紧张之后推出。该行称,从年初至今中集安瑞科股价升31%,跑嬴同业燃气经销商,股价相对跌9%至升8%,估计随更多燃气储存政策公布,中集安瑞科将继续跑嬴同业。大和将中集安瑞科目标价由8.8港元升至10港元,基于2018年预测市账率由2.5倍升至2.7倍,及比过往10年平均股价高1.4标准差,以反映股本回报率前景在河北推行新政策后有所改善。该行对中集安瑞科2017至2019年最新纯利预测分别为人民币4.24亿元、6.91亿元及8.98亿元。

  瑞银:升万科目标价至49.56港元 重申”买入“评级

  万科企业(02202.HK)

  偏好万科企业股本回率介乎同业高位、利润率改善及资产负债表稳健,负债比率处于21%之健康水平。相信万科稳健之财务表现、灵活买地计划及管理大型项目之优势将令其于行业整固中成主要受惠企业。该行相信未来三年万科强劲之增长势头尚未于现价反映。重申评级”买入“,目标价自32.5港元上调至49.56港元,基于每股净资产预测自38.2港元上调至55.1港元,折让幅度亦自15%下调至10%。

  德银:全线升内房股目标价 上调雅居乐评级至“买入”

  雅居乐(03383.HK)

  德银发表报告,料内地楼市自去年录销售(17亿平方米)新高後,今年增速会放缓,但随着政策面放松,相信行业会加快整合,喜爱具多元财务融资渠道、充足的可售资源及具执行力的内房发展商。该行料上市内房商今年销售可按年增长逾35%。德银估计行业今年会持续整合,首二十大发展商至2020年在一手市场的销售市占率逾50%,对比2017年32.5%,大型发展商坐拥多元财务融资渠道,于2017年上半年融资成本已降至5.3%(对比2012年至2015年介乎7%至8.5%),在收购土地及并购上更具竞争力。该行看好内房股未来12个月前景,料2017年至2019年盈利复合增长率逾25%,全线上调内房股目标价,建议投资者收集在高端城市具充足可售资源,及具执行力的内房发展商,包括碧桂园(02007.HK)、万科(02202.HK)、新城发展(01030.HK) 、中国奥园(03883.HK)、龙光地产(03380.HK)及合景泰富(01813.HK) 。该行上调对碧桂园目标价至19.93港元,将万科目标价亦上调至45.24港元。该行并上调雅居乐(03383.HK) 投资评级,由原来“持有”升至“买入”,目标价由9.4港元上调至16.08港元。

  第一上海:有望重回增长轨道 予信利国际买入

  信利国际(00732.HK)

  由于 2017 年第四季度国内手机行业的库存和需求放缓,我们预计行业阶段性调整会持续到今年一季度,我们也对收入和盈利预期做了相应的调整,但仍然对 2018和 2019 年公司收入重回正增长和盈利大幅改善保持信心,继续维持之前对公司2018 年下半年开始进入业绩拐点并形成趋势性向上的判断,小幅调整目标价至4.20 港元,为 2018 年和 2019 年 16 倍和 11 倍 PE,维持买入评级。

  第一上海:外延扩张进展顺利 予枫叶教育买入

  枫叶教育(01317.HK)

  目标价 11.2 港元,维持买入评级。我们坚定看好公司的未来发展,作为澳门金沙电子游戏唯一一家以国际教育为主且高成长的优质教育企业,我们给予公司的 12 个月目标价为 11.2 港元。目标价较现价有 18.5%的上升空间,分别相当于 2018 年和 2019 年的 24.5 和 21.0 倍 PE。

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