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机构重磅推荐9大澳门金沙电子游戏 前景乐观估值吸引

2018-01-29 16:18:11 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

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  瑞银:升中国海外评级至“买入” 目标价上调至37.38港元

  中国海外(00688.HK)

  瑞银发表研究报告指,料中国海外自2016年底起一连串管理层变动后,今年将专注营运及销售,2016年进行之大型收购将於今年转化成可出售资产。该行指中海外销售及盈利增长改善、利润率稳定增长,及稳健的财政表现等正面因素尚未现价反映,并为内地发展商中估值最吸引企业,提升中国海外投资评级,自“中性”上调至“买入”。该行同时上调中海外2017至2019年盈测4%至19%,反映更多完成项目及更高售价,目标价相应自26.16港元上调至37.38港元。

  法巴:升港交所目标价67%至436.15港元 评级“买入”

  港交所(00388.HK)

  法巴将港交所目标价由261.44港元上调66.8%至436.15港元,评级买入,以反映2018至2019年每股盈利预测上调23%-27%,以及目标市盈率由39.4倍升至51.9倍两项因素。法巴报告指,预期由於澳门金沙 互联互通的势头持续,以及港交所推行策略性计划,该股在牛市中的估值将得以维持。报告指,澳门金沙电子游戏过去一周日均成交量达1,820亿港元,与2007年10月高位相似;第一季起至今,交易流通比率显着上升,按季升23.6个百分点至103.2%,该行预期2018年日均成交量可达1,550亿港元(年初至今为1,540亿港元)。法巴预期新经济澳门金沙 2018年可增加57亿港元日均成交量,而强劲的交易流通比率将持续至2019年,主要受惠於ETF互联互通及推出澳门金沙官方网离岸衍生产品等因素。

  富瑞:中兴通讯受惠欧洲扩大市佔率前景乐观,吁买入

  中兴通讯(00763.HK)

  富瑞集团发表研究报告指,上周五Orange的副总裁Gervals Pellissier对传媒表示,集团正致力参与5G标淮建立程序。该行相信,全球一线及二线的电讯营运商感到需要从三大供应商(华为、诺基亚及爱立信)作出分散,从而在价格上获得更大的议价能力及更多创新解决方案。同时,部分欧洲电讯商可能现时考虑只迁移至5G第一期,该行对电讯商于2020╱21年改变想法有信心,因为中国将会带领5G第二期的项目规模化,因为帮忙减低设备成本及增加手机选择。作为后期採用者,欧洲电讯商可能直接进入第二期,为较新的「传统」电讯设备商,例如:三星及中兴通讯(00763.HK)带来巨大机会。富瑞表示对中兴通讯于欧洲市场扩大市佔率的前景乐观,该行予其H股“买入”评级,目标价40港元不变。

  瑞信:重申华晨 “跑赢大市”评级 目标价25港元

  华晨(01114.HK)

  华晨宝马上周上调5系轿车于内地售价,介于48万至66.6万元人民币。瑞信发表报告指,此举提升高端530及540型号车之价格分别约1,000元人民币及2,000元人民币。宝马亦将于下月推出低端525型号,售价预计介于42-46万元人民币。该行称5系轿车加价反映公司对产品信心,加上低端型号新推售后,相信今年销量可达15.4万辆,同比增长27%。宝马今年初销售亦强劲,本月首三周销售已同比及按月分别增长14%及17%,高于该行预期。重申华晨“跑赢大市”评级,目标价25港元。

  小摩:上调广深铁路评级至“增持” 目标价6港元

  广深铁路(00525.HK)

  小摩上调广深铁路评级,由“中性”升至“增持”,目标价6港元。该行认为,广深铁路2017年股价只升12%,大幅跑输国指13百分点,铁路改革延迟亦令人失望,自2016年第四季开始盈利屡遭下调,但展望未来盈利趋势逆转,主要因为成本基数正常化,铁路收费改革亦会成为正面动力,估值为2018年市盈率20倍,属合理。该行预测,今年行业有机会出现一次过20-30%加价,铁路服务收费平均价格每升1%,预计广深铁路的2018年每股盈利提高约2%,最新估计2017-2019年每股盈利预测会有年复合增长34%,当中2017年纯利料为9.96亿元人民币,同比下跌14%,2018年将急升至15.6亿元人民币。

  第一上海:予国泰君安国际“买入”评级

  国泰君安国际(01788.HK)

  综合来看,公司 2017 年各项业务发展势头良好,更多资本投入将为公司 2018 年的继续稳健增长奠定基础。此次配售后公司每股净资产将增厚至 1.52 港元,我们引入了 2018 年估值,提升公司目标价至 4.01 港元,对应 2018 年约 2.6 倍 P/B,维持买入评级。

  美银美林:升腾讯目标价至525港元 重申“买入”评级

  腾讯(00700.HK)

  美银美林报告指出,内地互联网行业的用户增长普遍出现放缓迹象,因此用户的参与度成为竞争取胜的关键。该行指,腾讯主要社交平台的用户增长亦见放慢,故集团在过去数年已开始加大内容投资,例如游戏、视频、音乐及漫画等,整个生态系统有助提升用户的参与度。然而,由於更多新兴内容消费形式出现,例如微电影,腾讯需要不断创新和投入,而随着行业用户增长趋势缓慢,集团需要依靠网络效应吸引新用户的优势越来越少。该行指,腾讯旗下小程序、微信公众号除了可促进第三方内容的分布,亦可增加在微信支付中,保险及基金等服务的交叉销售能力。该行指,腾讯游戏及内容、广告及支付的发展均为未来带来更多赚钱的机会,惟需要不断投入资源。集团收入将成为损益表的推动引擎,该行上调腾讯2018-19年收入预测6%及10%,反映新手游的变现能力改善,利润预测则维持不变,2018/19年每股盈测调升7%及11%,目标价由447港元升至525港元,重申“买入”评级。

  花旗:上调比亚迪目标价至97.8港元 维持“买入”评级

  比亚迪(01211.HK)

  花旗发表报告指,基於一系列原因上调比亚迪盈测及目标价,包括原材料价格下降导致电池成本减低、新能源巴士津贴减少致均价预测上升,及对其乘用车销售之正面前景看法,加上其今年於多用途汽车有先行者优势。该行相信比亚迪在即将公布的新能源汽车补贴方案中将具有长期优势,升2018-2020年年纯利预测至分别68亿元人民币、99亿元人民币及147亿元人民币,目标价相应自83.7港元,上调17%至97.8元,维持“买入”评级。

  花旗:升嘉华国际评级“买入” 上调目标价至8.01港元

  嘉华国际(00173.HK)

  花旗发表报告表示,上调对嘉华国际投资评级,由原来“中性”升至“买入”,按其目前市值仅约150亿港元,按嘉华国际持有银河娱乐约3.8%股权,兼且在本港及上海坐拥20万平方米的投资性物业组合,兼且拥有丰富可销售资源。该行指,调高对嘉华国际目标价,由原来5.39港元升至8.01港元,此按综合方式作估值,相当每股资产净值15.02港元下,各业务分项折让介乎30%至50%不等。该行料总体各业务的资产净值达459.43亿港元,其中发展物业业务的资产净值273.09亿港元、投资性物业的资产净值160.32亿港元、所持银娱持股的资产净值104.61亿港元、净负债为逾78亿港元。花旗估计,嘉华国际今年在物业发展销售可续强劲,在大埔项目(约1,051个单位)料销售额逾100亿港元,兼且内地业务强劲(如南京及广州)。

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