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美银美林:升腾讯(00700.HK)目标价至525港元 重申“买入”评级

2018-01-29 15:31:17 来源:格隆汇 作者:佚名

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  美银美林报告指出,内地互联网行业的用户增长普遍出现放缓迹象,因此用户的参与度成为竞争取胜的关键。该行指,腾讯(00700.HK)主要社交平台的用户增长亦见放慢,故集团在过去数年已开始加大内容投资,例如游戏、视频、音乐及漫画等,整个生态系统有助提升用户的参与度。

  然而,由於更多新兴内容消费形式出现,例如微电影,腾讯需要不断创新和投入,而随着行业用户增长趋势缓慢,集团需要依靠网络效应吸引新用户的优势越来越少。该行指,腾讯旗下小程序、微信公众号除了可促进第三方内容的分布,亦可增加在微信支付中,保险及基金等服务的交叉销售能力。该行指,腾讯游戏及内容、广告及支付的发展均为未来带来更多赚钱的机会,惟需要不断投入资源。

  集团收入将成为损益表的推动引擎,该行上调腾讯2018-19年收入预测6%及10%,反映新手游的变现能力改善,利润预测则维持不变,2018/19年每股盈测调升7%及11%,目标价由447港元升至525港元,重申“买入”评级。腾讯(00700.HK)为格隆汇2018“下注中国”十大核心资产之一,现报468.40港元,跌幅0.59%,暂成交79议案港元,最新总市值44474.5亿港元。下图二来源于格隆汇APP

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