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大摩:内需股首选达利食品及茅台 降中粮肉食评级至“与大市同步”

2018-01-29 13:51:29 来源:智通财经 作者:

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  大摩发表报告表示,称中资内需股股价于今年以来已累升10%,主因需求上升,令多间企业提升价格,相信赢家将取得销售增长及取得定价能力,当中首选达利食品(03799)及茅台,上调达利食品目标价由6.8元升至9元,此按现金流折现率作估值,维持“增持”评级;该行维持茅台“增持”评级及予目标价890元人民币。

  该行称,内需产品的售价自去年下半年起上升,但需要区分企业是否具能力将售价提升,并带动销量增长,看好能见度较佳、销售潜力较高的企业,其中茅台及洋河未来具提价及销售上升的潜力。

  该行又称,达利食品及周黑鸭(01458)新产品可带动增长及市占率增加;伊利及蒙牛(02319)则在供需环境中改善,维持对蒙牛“增持”投资评级,上调对其目标价由24元至30元,此相当预测今年市盈率23.5倍。该行估计,恒安(01044)上半年销售及盈利可取得双位数增长。

  此外,该行下调对中粮肉食(01610)投资评级,由原来“增持”降至“与大市同步”,将目标价由2.4元降至1.7元,预测其今年猪肉产能扩引将会缓,下调对其2017年至2019年核心盈利预测介于25至29%。

  智通财经APP整理,大摩对内需股最新投资评级及目标价如下:

  
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